神农氏为平定纷乱，重新统一天下，率先进攻有熊之虚。有熊氏集“熊、罴、狼、豹、貙、虎”六部之兵，于阪泉之野排阵拒敌。
三战，神农氏皆败，帝榆罔再难和有熊氏相抗，带领族人迁太行；而东方蚩尤部落迅速崛起，以武力击败少昊氏，夺得统治大权，合八十一氏族之力，组建九黎氏，虎视天下。
黄帝渐感东方的威胁，为扩张势力，向史皇氏发难。史皇氏首领仓颉，亲帅大军迎敌。两族大战数月，史皇氏溃败，仓颉去帝号，称臣于黄帝。
榆罔18年，蚩尤做好充足准备之后，开始挥军西进，攻打炎帝。神农氏尚未恢复，难挡蚩尤锋芒，退守涿鹿城，且遣使有熊氏求援。
黄帝在军师巫咸、上将力牧的拥护下，提兵十万，赶来涿鹿城，同炎帝兵合一处。蚩尤见形势不妙，凭借九黎氏诡秘巫术，召请风伯雨师助阵。
炎黄军九战不胜，士气低沉。黄帝以虔诚之心，向天祷告。神界遣天女魃下凡，助黄帝平定人间纷乱。
黑云滚滚惊天地，狂风阵阵泣鬼神。两方的终极大战，自辰时布阵，一直混杀到日落西山。结果蚩尤战败，炎黄军大获全胜，风伯和雨师一同神隐。
黄帝烹杀蚩尤，打压九黎氏族人，帅诸国会盟于泰山绝顶，建立天下共主的权威。帝榆罔权衡利弊，去除帝号，举族迁徙。
黄帝初期，江南、荆襄、蜀川诸国均未称臣，而山戎、荤粥两国不服轩辕氏登帝，作乱北疆。山戎从北往南迁移，挺进东翼燕山、对王朝的威胁越来越重。荤粥国势力强盛，于边界陈列重兵，同山戎遥相呼应，时有南下之意。
帝联合诸国，兴兵北伐，逐之，且大会天下诸国于釜山，行合符大典，凡有不从者，皆率而征讨，大小五十四战，天下归一。此后，东到大海，西至崆峒，南达巴蜀，尽为王化之地。
黄帝晚年传位于颛顼，颛顼传帝喾。帝喾崩，公子挚袭位。挚统治天下期间，沉迷修炼，荒废朝政，群臣劝而无果，便联合推荐唐王尧替兄代行政事。
尧以十一岁之龄，广施仁德，深受民众爱戴，四海承平。奈何好景不长，太一神的大日金乌，终于在那一刻功德圆满！
灭世浩劫，陡然降临，十日同上天空，大地燎原，生灵涂炭。
昆仑山的落日神箭，是世上唯一可以克制金乌的神器。九天玄女入梦唐尧，命他寻找救世之人。尧于是派遣射师大羿，前往昆仑山求取神物。
大羿横渡西海，来到昆仑，不仅得到了落日神箭，西王母更将不死药，以及女娲晶石，一并恩赐于他。
大羿一路奔跑，登上东海天台之山，弯弓搭箭，最终射杀金乌，拯救众生。而东皇太一为了让金乌提早出关，曾将元神与金乌合体，一代主神，陷入了永久的沉眠！
