无家可归的施密特只好跟着一群乞丐睡在了公园的长椅上。可悲的是，那些乞丐们并没有放过欺负施密特的机会，他们或许认为这样一个身穿名牌服装的人睡在公园的长椅上是侵犯了他们乞丐的领地和权力、玷污了他们乞丐的名义和尊严。终于，一天晚上饥肠辘辘的施密特遭到了乞丐们的围攻。乞丐们将施密特一顿羞辱后，扒光了他身上唯一还算体面的衣服。随后，一个老乞丐丢给施密特一块破烂的桌布，让他当做“遮羞布”来用。
就在施密特彻底绝望，甚至想到要自杀结束一生的时候，一个中年妇女找到了他。中年妇女送给施密特一个信封，那信封里面装着薄薄的一沓美金和一封信。施密特打开信纸来看，信上字体隽秀，一看那字体便知是出自女人之手。信上写道：“我们在亚特山小镇等着你，这里有你需要的床铺和热面包。信封里的钱是你来时的路费。”施密特忙问送信来的中年妇女，这封信是什么样的人让她转交给自己的。中年妇女用异样的目光打量着又脏又臭，腰间围着“遮羞布”的施密特，说：“那女孩戴着一个大口罩，我根本看不到她的真实面容。她给了我十美金，作为我为你送信的报酬。我所知道的只有这些。”中年妇女说完后，便转身离开了。
施密特想破了脑袋都想不起来，什么样的女孩会在这个时候给他送钱来，以往出现在他身边的那些女孩子们哪一个不是贪财又绝情的风尘女子呢！信中所提到的那个亚特山小镇，施密特更是从来都没有听到过。施密特翻开信纸的背面，上面画着的是一个路线图。从路线图上，施密特推算出来从这里到那个叫做亚特山的小镇，坐车最快也需要三天的时间。眼前的施密特已经走投无路，没有了任何的选择，对于现在的他来说，无论那个亚特山小镇是天堂还是地狱，他都必须要去一趟了。
二
三天后，经过了几次倒换长途汽车和巴士的施密特终于来到了信上所指的亚特山小镇。这个所谓的小镇，是由几十间造型奇特的旧木屋组成的，小镇的街道上几乎没有什么行人。
施密特走进路旁的一间小商店，一个大肚子的秃头男人叼着烟斗坐在柜台旁边。施密特给自己要了一杯啤酒。秃头男人冷冰冰地对施密特说：“喝完啤酒你就赶紧走人吧，我们这里可没有空闲的房间提供给你住。”施密特犹豫了一下，掏出那封信来递给秃头，秃头看着信纸上的字嘟囔着说：“看这字体像是小兔子珍妮写的。不过珍妮跟着她母亲去外地旅游了，没有人知道她们什么时间才会回来。你如果愿意就在我的阁楼上住下吧。我要提醒你的是，晚上无论外面发生了什么事情，你都老老实实地呆在房间里，最好不要离开你的房间。”施密特还想要问些什么，秃头却像是已经看透他的心思般，说道：“你如果不想给自己找麻烦，就什么都不要问。如果你不是珍妮的朋友，我才懒得搭理你。”因为不知道那个小兔子珍妮什么时间才能够回来，施密特也只好先在这里住下了。他向秃头买了些啤酒、火腿和面包。当他向秃头付钱的时候，看到了秃头伸出一只残缺不全的手掌来。
